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长葛钴价低迷华友钴业暂停对刚果金钴矿的投资物流

2019-11-29

以大宗商品为主营业务的公司,都必须做好承受“大起大落”的准备:价格上涨时,赚得盆满钵满;价格下跌时,账面令投资者心忧。这两年,钴业公司就在经历这大起大落。

8月16日凌晨,中国最大钴化学品生产商之一的浙江华友钴业股份有限公司(下称华友钴业)发布公告称,拟暂停对非洲刚果(金)矿业项目投资。

该项目价值6630万美元(约合人民币4.67亿元)。目前华友钴业已支付了994.5万美元,剩余85%的余款,即约5635.5万美元尚未支付。

刚果(金)是全球矿业公司的淘钴圣地,其钴供应量占全球总供应量的65%以上。

2017年12月15日,华友钴业境外全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(下称华友国际矿业),以6630万美元收购了Lucky Resources公司的2.55万股股份,占后者总股本的51%。这部分股份原为Summit Reward公司持有。华友钴业称,该收购是为推进非洲资源开发战略,强化上游资源布局。

Lucky Resources公司拥有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(下称NMI)100%的股权。NMI注册地为刚果(金),通过租赁方式持有刚果(金)第13235号采矿证,该项采矿权尚需进一步补充勘探。

华友钴业称,上述收购的相关协议签署后,市场环境发生较大变化,钴产品价格大幅下跌,盈利能力大幅下降。

该公司进一步表示,考虑到该项目除了剩余85%股权转让款尚需支付外,后续开发还需投入大额资金,且矿山项目开发周期较长。结合公司目前财务情况,为进一步提高公司资金使用效率,公司决定终止该项合作。

8月15日,华友钴业召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于境外全资子公司终止对外投资的议案》,并将与相关公司签署合作终止协议。

合作协议终止后,华友国际矿业将向Summit Reward或其指定第三方,无偿转让其持有的Lucky Resources51%股权。但该部分股权的接收方将在2021年6月30日之前,分两次向华友钴业支付其原本投资的994.5万美元。

这项合作协议签署时的2017年,是钴产品最火的一年。钴价从当年年初的27万元/吨翻番至年底的53万元/吨。

2018年年初,钴价依旧涨势难挡。当年3月底、4月初,股价最高冲到66.4万元/吨。但随后开启下跌通道,年末跌至35万元/吨左右。

今年,钴价延续下跌态势。直到8月初,全球最大的大宗商品交易商嘉能宣布关闭大型铜钴矿Mutanda矿两年,钴价才有所提振.嘉能可的钴产量约一半来自Mutanda矿。

目前,估价在26.4万-27万元/吨之间震荡。

今年一季度,华友钴业实现营业收入44.01亿元,同比增长28.28%;盈利1236万元,同比下滑98.55%。

一季度,华友钴业资产减值损失1.61亿元,同比增长266%,主要因钴价大幅下跌,公司计提存货减值准备所致。

华友钴业预告称,由于钴价下跌削弱了公司钴产品的盈利能力,中报业绩将同比大幅下滑。

在海外资源布局上,华友钴业主要围绕三元材料和三元锂电,瞄准钴、镍两大核心锂电资源。这主要为其远期“年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目”提供上游资源保证。

目前,华友钴业已有刚果(金)的PE527项目、MIKAS项目,含钴金属量分别约3100吨和4800吨。其还在印度尼西亚投资了6万吨镍金属量的红土镍矿湿法冶炼项目。

海外投资放缓,华友钴业在国内锂电动力市场布局则在加快。4月,华友钴业宣布,拟定增收购天津巴莫科技股份有限公司(下称巴莫科技)100%股权,及衢州华友钴新材料有限公司(下称华友衢州)15.68%股权,总计斥资逾40亿元。

巴莫科技是中国高镍正极材料龙头企业之一,主要客户包括宁德时代、比亚迪、三星、LG等一线电池企业。华友钴业与巴莫科技的交易金额暂定为32亿元。

华友衢州主营四氧化三钴等钴盐产品。其15.68%股权的交易金额暂定为8.62亿元。该交易后,华友钴业实现对华友衢州的100%控股。

华友钴业还将向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过32亿元,用于巴莫科技高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目、补充流动资金等。

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